CA412-SmartCRM智客云  智能客户关系管理系统

CRM（客户关系管理）系统是企业用来管理客户信息、跟踪销售、提升客户服务和分析业务数据的重要工具。以下是完整的 CRM 系统模块设计：



 1. 账户与权限管理
 用户管理（添加、编辑、删除、分配角色）
 角色权限管理（管理员、销售人员、客服、市场专员等）
 登录与认证（支持用户名+密码、手机号+验证码、单点登录）
 操作日志（用户操作记录，确保系统安全）



 2. 客户管理
 客户档案（企业/个人客户信息录入）
 联系人管理（客户关联联系人，包含职位、联系方式）
 客户分级（VIP客户、普通客户、潜在客户等）
 客户标签（按行业、来源、需求等分类）
 客户关系维护（记录互动、电话、邮件、会议、拜访等）
 客户提醒（生日、合同到期、回访提醒）



 3. 销售管理
 销售机会管理（潜在客户、跟进阶段、预计成交金额）
 销售线索管理（客户来源、分配、转化）
 销售过程跟踪（客户沟通记录、拜访记录）
 合同管理（电子合同、审批流程、到期提醒）
 报价管理（生成报价单、价格审批）
 销售目标与绩效（销售指标、达成情况、排名）



 4. 订单管理
 订单录入（手动录入、新建订单）
 订单审核（审批流程，自动化订单处理）
 订单状态管理（待支付、已支付、已发货、已完成、已取消）
 发票管理（开票申请、发票状态）
 退款与退货（退款记录、退货审批）



 5. 市场营销管理
 营销活动管理（活动策划、执行、效果评估）
 邮件营销（批量邮件发送、邮件模板）
 短信营销（短信群发、定向营销）
 广告投放管理（社交媒体、Google Ads、抖音投放）
 营销数据分析（活动效果、转化率、ROI）



 6. 客户服务与售后
 工单管理（客户提交工单、工单分配、工单状态）
 客户反馈管理（意见收集、反馈处理）
 知识库（常见问题FAQ、帮助文档）
 在线客服（聊天系统、AI客服、客服记录）
 售后跟进（维修、换货、退货记录）
 满意度调查（客户评分、调查问卷）



 7. 产品与库存管理
 产品目录（产品信息、图片、价格）
 库存管理（库存数量、出入库记录）
 供应商管理（供应商档案、采购记录）
 价格策略（批量定价、折扣规则）
 产品销售分析（热销产品、滞销产品）



 8. 财务管理
 收款管理（记录客户付款方式、付款时间）
 付款审核（应收账款、欠款跟踪）
 佣金管理（业务员提成、佣金计算）
 预算与成本管理（收入、支出、利润分析）
 对账管理（财务对账、对账单）



 9. 数据分析与报表
 客户增长分析（新客户、老客户留存）
 销售业绩分析（个人、团队、产品销售情况）
 市场营销数据（广告投放、活动转化率）
 客户满意度分析（客服评分、投诉处理情况）
 财务数据分析（营收、利润、回款情况）
 自定义报表（支持Excel导出）



 10. 任务与日程管理
 待办事项（个人任务、团队任务）
 日程安排（销售拜访、客户会议）
 提醒通知（邮件、短信、系统推送）
 团队协作（共享任务、团队目标）



 11. 移动端支持
 手机APP/微信小程序（随时随地查看客户信息）
 语音录入（语音识别记录客户信息）
 定位签到（销售外勤签到）
 离线模式（无网络时查看缓存数据）



 12. API与系统集成
 企业微信集成（企业微信消息提醒）
 邮件系统对接（同步Gmail、Outlook）
 短信接口（第三方短信发送）
 财务软件对接（ERP、金蝶、用友）
 社交媒体数据（LinkedIn、Facebook、抖音）



 13. 人员绩效与KPI
 销售目标设定（个人、团队业绩目标）
 业绩考核（订单金额、成交客户数量）
 激励机制（提成、奖金、排行榜）



 附加功能（可扩展）
 AI智能分析（自动推荐客户、预测销售趋势）
 语音助手（语音输入、语音识别录入客户信息）
 区块链存证（重要合同加密存证）
 CRM+ERP整合（与企业资源计划系统融合）



这套 CRM 系统 适用于各种企业，包括 B2B、B2C、制造业、服务业、互联网公司，可以根据具体业务需求调整或定制功能。

你对这套方案有什么具体要求？需要针对某个行业优化吗？